大河報·大河財立方記者 丁倩
3月13日，大河報·大河財立方記者獲悉，河南資產管理有限公司（以下簡稱河南資產）2020年度第一期債務融資工具（PPN）成功發行，期限2年，票面利率3.85%，發行利率創地方AMC行業同品種同期限新低。
據悉，本單PPN由浙商銀行、中原銀行擔任主承銷商，主體評級為AAA級，是河南資產在2020年通過資本市場進行的首次發債融資，全場認購倍數1.9倍，體現了資本市場對河南資產經營能力、經營模式的高度認可，以及對公司未來發展的持續看好。本期債券募集資金將用于優化河南資產融資結構，助力河南資產以優化金融環境、服務國企改革、助推產業升級。
相關資料顯示，為打通直接融資渠道，河南資產早已圍繞資本市場融資落子布局。繼2017年10月取得聯合資信AAA級主體信用評級后，2019年2月份河南資產再次取得中誠信國際AAA級主體信用評級，成為地方AMC行業中同時獲得雙AAA評級的頭部企業。
取得雙AAA評級這一張資本市場“通行證”后，河南資產開始亮相資本市場。
2019年4月12日，河南資產成功發行5.8億元債轉股專項債，期限3+2年，全場認購倍數1.47倍，意向認購倍數高達2.31倍，票面利率4.80%，創同期限、同品種產品最低水平，成為河南省首單、全國第三單成功發行的債轉股專項債，募集資金用于神火集團債轉股項目，取得河南省債轉股及資本市場融資的重大突破。
2019年8月29日，河南資產首次成功發行10億元定向債務融資工具(PPN)，期限3年，票面利率4.40%，發行利率創地方AMC行業同品種同期限最低。
2019年11月7日，河南資產發行第二期PPN，總規模5億元，期限3年，票面利率4.50%。
據了解，未來河南資產將以不良資產經營為核心，不斷嚴風控、強主業、增規模、提效益、創品牌，繼續創新融資方式、降低融資成本，打造成為具有國際視野的現代新型資產管理公司，更好地服務河南區域金融環境優化、國資國企改革、產業轉型升級，為河南經濟高質量發展作出更大貢獻。
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